I Ringenes Herre , sendte Valarerne Istari for at bekæmpe Sauron og hans intriger. Der var fem Istari i alt: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar og Pallando. De var alle Maiar, men de blev forbudt at bruge deres kræfter til at dominere, selvom de stadig kunne kæmpe - ligesom da Gandalf dræbte Balrog . I stedet skulle de opmuntre og formane Midgårds frie folk. Årsagen til, at Valarerne sendte Istari, var enkel - de ønskede at undgå, hvad der skete i konflikten med Morgoth.
I det meste af den første tidsalder fulgte Valar en laissez-faire tilgang til Morgoth og hans onde handlinger. Elverne havde ignoreret Valars kommandoer, så de lod disse elvere tage konsekvenserne af deres handlinger. I slutningen af den første tidsalder bad Eärendil dog om nåde og hjælp. Så Valar greb ind og hjalp med at ødelægge Morgoths indflydelse, men i processen blev meget af Midgårds verden ødelagt. Så gruppen af Istari var Valar's forsøg på en mindre katastrofal løsning. Men det rejser et spørgsmål: troede Valarerne, at Istari kunne håndtere Sauron, fordi han var mindre magtfuld end Morgoth?
Morgoth var oprindeligt mere magtfuld end Sauron
I dybet af tiden skabte Eru Ilúvatar Arda og Valar. Han lavede Valar for at hjælpe med at skabe og ordne verden, men den mest magtfulde Valar, Melkor, viste sig kun at være problemer. Melkor besluttede, at han ville være sin egen herre og skabe af sin egen vilje. Da han ikke kunne opnå det, begyndte han at kæmpe mod den anden Valar og herske over Midgård med sine ild og onde skabninger. Med denne vending til mørke blev Melkor kendt som Morgoth.
Mens han var i krig, lokkede Morgoth mange væsener til sin sag. Balrogs og Sauron (der havde en overraskende grund til at ville regere Midgård ) var de øverste blandt dem, og de befalede betydelig magt. Men de var ikke så magtfulde som Morgoth. Fra teknisk forstand var Sauron og Balrogs Maiar, ikke Valar. Det betød, at de var designet som mindre væsener fra tidernes begyndelse. Således ville Morgoth i deres oprindelige former nemt have besejret Sauron i en kamp. Som bevis tilbragte Sauron den sidste del af den første tidsalder med at skjule sig for Morgoths vrede, efter at være blevet besejret af Lúthien.
Morgoth uddelte sin magt og svækkede sig selv
Det vigtigste, som Morgoth ønskede at gøre, var at skabe og regere, men han havde ikke evnen til at skabe liv. Så han tog hvad Eru havde skabt og fordrejede disse ting. På den måde skabte Morgoth de sollyshadende orker , drager, trolde og mange andre onde ting. Alligevel drænede det hans iboende magt. Grundlæggende fordelte Morgoth sin egen magt, så han kunne regere ved fuldmagt og håndhæve sin vilje gennem sine kreationer. Det gør en stor forskel i forhold til effektskalaen. Faktisk var Sauron under den anden tidsalder mere magtfuld end Morgoth i slutningen af den første tidsalder. Her er et citat fra Christopher Tolkiens Morgoths Ring der giver en udvidet forklaring:
'Sauron var faktisk 'større' i den anden tidsalder end Morgoth i slutningen af den første. Hvorfor? For selv om han var langt mindre af naturlig statur, var han endnu ikke faldet så lavt. Til sidst spildte han også sin magt ( at være) i bestræbelsen på at få kontrol over andre. Men han var ikke forpligtet til at bruge så meget af sig selv. For at få herredømme over Arda havde Morgoth ladet det meste af sit væsen passere ind i Jordens fysiske bestanddele – deraf alle ting, der blev født på Jorden og levede på, og af den, dyr eller planter eller inkarnerede ånder, var der risiko for at blive 'plettet'... Sauron arvede imidlertid Ardas 'korruption' og brugte kun sin (meget mere begrænsede) magt på ringene...'
I lyset af det ville Sauron have været i stand til at besejre Morgoth på højden af sin magt, da Morgoth var på sit laveste. Men da de begge var bedst, ville Morgoth have fuldstændig ødelagt Sauron. Så det er en god ting, at Valar personligt besejrede Morgoth og overlod Sauron til Istari - for hvis Valar havde kun sendt Istari mod Morgoth ville de være blevet sønderknust.
